2023年に近づくと、中国本土にあるテスラの10,000番目のスーパーチャージャーは、上海の東洋の真珠のふもとに定住し、独自の充電ネットワークで新しい段階をマークしました。
過去2年間で、中国のEV充電器の数は爆発的な成長を示しています。公開データによると、2022年9月までに、全国のEV充電器の総数は4,488,000に達し、前年比で101.9％増加しています。
EV充電器の本格的な建設では、10分で充電後に半日以上走ることができるテスラスーパーチャージングステーションを見ることができます。また、NIO Power Chindegs Stationも見ました。これは燃料補給と同じくらい速いです。しかし、ユーザーの個人的な経験が日々良くなっているという事実は別として、私たちはEV充電器産業チェーンとその将来の開発方向に関連する問題にほとんど注意を払っていないようです。
国内のEVチャージャー業界の専門家と話をし、国内のEV充電器産業チェーンとその代表的な上流および下流企業の現在の発展を研究し解釈し、最終的に、業界の現実と将来の可能性に基づいて、世界の国内EV充電器産業の成長のための新しい機会を分析および予測しました。
EV充電器産業はお金を稼ぐのが難しく、Huaweiは州のグリッドと協力しませんでした
昨日の日のEV充電器業界の会議では、EV充電器業界の現在の収益性モデル、EV充電器オペレーターモデル、EV充電器業界の重要なエリアであるEV充電器モジュールの開発状況についてEV充電器業界の専門家と交換しました。
Q1：現在の電気自動車充電器事業者の利益モデルは何ですか？
A1：実際、国内の電気自動車充電器のオペレーターが利益を上げることは困難ですが、合理的な操作モードがあることに同意します。ガソリンスタンドのサービスエリアと同様に、充電ステーションの周りに食品やエンターテイメントのアイテムを提供し、ユーザーの充電の好みに応じてターゲットサービスを提供できます。また、企業と通信して広告料金を獲得することもできます。
ただし、ガソリンスタンドのサービスエリアなどのサービスを提供するには、サポート施設と関連担当者が必要であり、これはオペレーターの大量のサポートであり、その結果、比較的困難な実装が行われます。したがって、主な利益方法は、請求サービス料金と補助金からの直接収入ですが、一部のオペレーターも新しい利益ポイントを見つけています。
Q2：電気自動車充電器産業の場合、すでに多くのガソリンスタンドがあるPetrochinaやSinopecなどの企業は、特定の運用場所の利点を持っていますか？
A2：それについて疑いはありません。実際、CNPCとSinopecはすでに電気自動車充電器と充電ステーションの建設に関与しており、その最大の利点は、市内に十分な土地資源があることです。
たとえば、深Shenzhenでは、深Shenzhenにはより純粋な電気自動車があるため、地元のオペレーターの収益性の質はまだ非常に高くなっていますが、開発の後の段階では、安価な屋外の土地資源が深刻な不足があり、屋内の土地価格が高価すぎて、電気車の充電器の継続的な着陸時に締めくくります。
実際、将来のすべての都市は、初期の利益が良い深Shenzhenのような開発状況を抱えていますが、その後は土地価格のために思い起こされます。しかし、CNPCとSinopecには自然な利点があるため、オペレーターにとって、CNPCとSinopecは将来的には自然な利点を持つ競合他社です。
Q3：国内の主流の電気自動車充電器モジュールの開発状況は何ですか？
A3：電気自動車充電器を行っている国内企業は約数万社ありますが、現在、電気自動車充電器モジュールを行っているメーカーはますます少なく、競争状況はますます明白になっています。その理由は、上流の最も重要なコンポーネントである電気自動車充電器モジュールは、技術的なしきい値が高く、開発中のいくつかのヘッド企業によって徐々に独占されているからです。
また、企業の評判、影響力、技術の企業では、Huaweiはすべての電気自動車充電器モジュールメーカーの中で最高です。ただし、Huaweiの電気自動車充電器モジュールとNational Gridの基準は異なるため、当面の間、National Gridとの協力はありません。
Huaweiに加えて、増加、Inlypower、Tonhe Electronics Technologiesが中国の主要なサプライヤーです。最大の市場シェアはInfypowerであり、メイン市場はネットワーク外であり、特定の価格優位性がありますが、Tonhe Electronics Technologiesはネットワークで非常に高いシェアを持ち、ますますoligarcharchicic競争を示しています。
EV充電器産業チェーンの上流は充電モジュールを見て、中流ではオペレーターを見てください
現在、新しいエネルギー車両用のEV充電器の上流産業チェーンは、EV充電器の建設と運用に必要なコンポーネントと機器の製造業者です。業界の真ん中で、それは充電オペレーターです。産業チェーンの下流にあるさまざまな充電シナリオの参加者は、主にさまざまな新しいエネルギー車のユーザーです。
自動車EV充電器の上流の業界チェーンでは、充電モジュールがコアリンクであり、技術的なしきい値が高いです。
Zhiyan情報の統計によると、EV充電器のハードウェア機器のコストはEV充電器の主なコストであり、90％以上を占めています。充電モジュールは、EV充電器のハードウェア機器の中核であり、EV充電器のハードウェア機器のコストの50％を占めています。
充電モジュールは、エネルギーと電気を提供するだけでなく、AC-DC変換、DC増幅、および分離も実行します。これは、EV充電器のパフォーマンスと効率を決定し、EV充電器の「心」であり、技術的な閾値が高いと言えます。
現在、市場の主流の充電モジュールメーカーは、インファロー、増加、Huawei、Vertiv、Uugreenpower Electrical、深センSinexcel Electricおよびその他の大手企業であり、国内の充電モジュールの出荷の90％以上を占めています。
Auto EV充電器産業チェーンの中流には、オペレーター主導のモデル、車両エンタープライズLEDモデル、サードパーティの充電サービスプラットフォームLEDモデルの3つのビジネスモデルがあります。
オペレーター主導のモデルは、オペレーターがEV充電器事業の投資、建設、運用、およびメンテナンスを独立して完成させ、ユーザーに充電サービスを提供するオペレーション管理モデルです。
このモードでは、充電オペレーターは、産業チェーンの上流および下流のリソースを高度に統合し、充電技術と機器の製造の研究開発に参加します。初期段階では、サイト、EV充電器、その他のインフラストラクチャに大量の投資を行う必要があります。これは資産が多い運用であり、企業の資本強度と包括的な運用強度に高い要件があります。企業を代表して、TELD New Energy、Wanbang Star Charge Technology、State Gridがあります。
自動車企業の主要なモードは、新しいエネルギー車両企業がEV充電器をアフターセールスサービスとして受け取り、方向ブランドの所有者により良い充電体験を提供するオペレーション管理モードです。
このモードは、自動車企業の固定自動車所有者向けであり、EV充電器の利用率は低いです。ただし、独立したパイル構造のモードでは、自動車企業は、EV充電器を建設し、後の段階で維持するために高コストを費やす必要があります。これは、多数の顧客と安定したコアビジネスを持つ自動車企業に適しています。代表的な企業には、テスラ、NIO、XPENGモーターなどが含まれます。
サードパーティの充電サービスプラットフォームモードは、サードパーティが独自のリソース統合能力を通じてさまざまなオペレーターのEV充電器を統合および再販するオペレーション管理モードです。
このモデルのサードパーティ充電サービスプラットフォームは、EV充電器の投資と建設に参加しませんが、リソース統合機能を通じて、異なる充電オペレーターのEV充電器に独自のプラットフォームにアクセスします。ビッグデータの技術とリソースの統合と割り当てにより、さまざまなオペレーターのEV充電器が接続され、Cユーザーに充電サービスを提供します。代表企業には、Xiaojuの高速充電とクラウドの高速充電が含まれます。
ほぼ5年間の完全な競争の後、EV充電器事業業界のパターンが最初に固定されており、ほとんどの市場はオペレーターによって制御され、TELD New Energy、Wanbang Star Charge Technology、State Grid Electricの三脚式を形成します。ただし、これまでのところ、充電ネットワークの改善は、依然として政策補助金と資本市場の資金調達のサポートに依存しており、まだ利益サイクルを実行していません。
上流の増加、Midstream Teld New Energy
EV充電器業界では、上流のサプライヤー市場とMidstreamオペレーター市場には、競争状況と市場の特性が異なります。このレポートは、上流の充電モジュールの主要な企業である増加と、ミッドストリーム充電オペレーターのTELD New Energyを分析して、業界の状況を示します。
その中で、EV充電器の上流競争パターンが決定され、増加は場所を占めています。
近年の開発後、EV充電器の上流の市場パターンが基本的に形成されました。製品のパフォーマンスと価格に注意を払いながら、ダウンストリームの顧客は業界のアプリケーションのケースと製品の安定性にもっと注意を払います。新規参入者が短時間で業界の認知を得ることは困難です。
また、成熟した安定した技術研究開発チーム、コスト効率の高い製品とマーケティングネットワークの複数の幅広いカバレッジのチャネルである成熟した安定した技術研究開発チームにより、同社の製品は、業界の評判であらゆる種類のプロジェクトで安定して使用されています。
増加の発表によれば、電気充電ポイント製品の方向において、現在の製品に基づいて製品のアップグレードを実装し、環境要件や出力範囲などのパフォーマンスインジケーターを最適化し、市場需要を満たすためにDC高速充電製品の開発を加速します。
同時に、「複数の料金を備えた1つのEV充電器」を起動し、柔軟な充電システムソリューションを改善して、高出力DC充電ステーションの建設に適した建設ソリューションと製品を提供します。また、充電ステーションの運用および管理プラットフォームのソフトウェア構築を改善し続け、「管理プラットフォーム +建設ソリューション +製品」の統合ビジネスモデルを強化し、パワーエレクトロニクス業界の大手サプライヤーおよびソリューションプロバイダーとして多注文主導型ブランドを構築するよう努めています。
増加は強力ですが、近年、買い手の市場動向は、将来的にはまだ市場競争のリスクがあります。
需要側から、近年、国内の電気充電ポイントの上流市場は、激しい競争を伴う買い手の市場状況を提示しています。同時に、電動充電ポイントの開発方向は、初期の建設端から高品質の運用端にもシフトし、EV充電電源産業は業界の改造と強化の段階に入りました。
さらに、市場パターンの基本的な形成により、業界の現在のプレーヤーは技術的な強さを深めます。会社の新製品の研究開発をスケジュール通りに成功裏に開発できない場合、新製品の開発は市場の需要やその他の問題を満たしていないため、すぐにピア企業に置き換えられます。
要約すると、増加は長年にわたって市場に深く関与しており、競争力が強く、特徴的なビジネスモデルを作成しようとしています。ただし、将来の研究開発がタイムリーにフォローアップできない場合、依然として排除されるリスクがあります。これは、電気充電ポイント業界全体の上流企業の縮図でもあります。
TELDは、主に「充電ネットワーク」の再定義、仮想発電所プラットフォーム製品のリリース、および深い堀がある充電パイル産業チェーンの中流で努力をすることに焦点を当てています。
数年の市場競争の後、Midstream市場はTeld New Energy、Wanbang Star Charge Technology、State Grid。の三脚式を形成し、Teldランキングを最初に形成しました。 2022 H1の時点で、公共の充電分野では、DC充電ポイントの市場シェアは約26％であり、充電量は26億度を超えており、市場シェアは約31％で、どちらも国内で1位です。
TELDがリストの一番上にいる理由は、充電ネットワークをレイアウトするプロセスで大規模な優位性を開発したためです。充電資産の建設がサイトと地域のグリッド容量によって制限されているため、特定のエリアに着陸する電気充電ポイントの数は制限されています。同時に、電気充電ポイントのレイアウトには巨大で永続的な資本投資が必要であり、業界への参入コストは非常に高いです。 2人は一緒になって、中流の動作端でTELDの揺るぎない位置を決定します。
現在、電気充電ポイントの運用コストは高く、請求サービス料と政府の補助金は、オペレーターの利益をサポートするのに十分ではありません。過去数年間、関連企業は利益を上げるための新しい方法を模索してきましたが、TELDは新しい道から新しい方法を見つけました。
TELDの会長であるYudexiangは、「電気自動車の充電と放電により、新しいエネルギー、エネルギー貯蔵システム、調整可能な負荷、およびキャリアとしてのその他のリソース、充電ネットワーク +マイクログリッド +エネルギー貯蔵ネットワーク」は、バーチャルパワープラントの新しい本体になりつつあります。」
この意見に基づいて、TELDのビジネスモデルは深い変更を受けています。今日の運営会社の主な収入源である請求料は、将来の収束された仮想発電所の派遣料金に置き換えられます。
2022年、H1、TELDは多数の分散太陽光発電および分散エネルギー貯蔵、多くの都市の電力発送センターを開き、秩序ある充電、オフピーク充電、オフピーク充電、ピーク電力販売、ミクログリッドの繁殖エネルギー貯蔵、カスケードエネルギーのエネルギー貯蔵などの豊富なアプリケーションシナリオに基づいてマルチタイプの仮想発電所の構築に接続されています。付加価値エネルギービジネス。
財務報告によると、今年上半期は15億8,81億元の収益を達成し、前年同期で44.40％増加し、総利益は前年同期で114.93％増加し、このモデルが機能するだけでなく、現在の収益の成長を達成できることを示しています。
ご覧のとおり、TELDはオペレーションのリーダーとして、強力な強さを持っています。同時に、完全な充電ネットワーク施設と世界中の発電およびエネルギー貯蔵システムへのアクセスに依存しており、他の人よりも優れたビジネスモデルを見つけています。当初の投資のためにまだ利益はありませんが、近い将来、TELDは利益サイクルを正常に開放します。
EV充電器業界はまだ新たな成長を導くことができますか？
国内のEV充電器では、上流および中流の市場競争パターンが徐々に固定されています。各EV充電器エンタープライズは、テクノロジーのイテレーションとアップグレードと海外に進出して、漸進的な方法を求めて市場を拡大しています。
国内のEV充電器は主に遅い充電であり、ユーザーの高電圧高速充電に対する需要は、成長のための新しい機会をもたらします。
充電テクノロジーの分類によれば、AC充電器とDC充電器に分けることができます。これは、遅いEV充電器と高速EV充電器としても知られています。 2022年10月の時点で、AC充電器は58％を占め、DC充電器は中国の公共EV充電器の所有権の42％を占めています。
過去には、人々は充電に時間を費やすプロセスを「耐える」ことができるように見えましたが、新しいエネルギー車の範囲の増加に加えて、充電時間は長くなり、不安の充電も浮上し始め、高電力高速充電のユーザーの需要は急速に増加し、高電圧のDCEV evherterの更新が大幅に促進されます。
ユーザー側に加えて、車両メーカーは高速充電テクノロジーの調査と普及を促進しており、多くの車両企業が800Vの高電圧技術プラットフォームモデルの大量生産段階に参加し、独自の充電ネットワークサポートを積極的に構築し、高電圧DC EVチャーガー構造の加速を促進しています。
Guohai証券の予測によると、2025年には新しい公的EV充電の45％と新しい民間EV充電の55％が追加されると仮定すると、DC充電器の65％とAC充電器の35％が公共充電で追加され、DC充電器とAC充電器の平均価格は50,000 Yuanおよび0.3ミリオンのYuanの平均充電器になります。 2025年の755億元と比較して、2021年の113億元と比較して、4年間のCAGRは最大60.7％で、巨大な市場スペースがあります。
国内の高電圧高速EV充電交換とフルスイングのアップグレードの過程で、海外EV充電市場は、加速された建設の新しいサイクルにも参入しました。
海外のEV充電と国内充電器の企業の加速された建設を促進する主な理由は、次のとおりです。
1。ヨーロッパと米国の路面電車の所有率は急速に上昇しており、EV充電は支援施設として、需要が増加しました。
2021年の第2四半期より前に、ヨーロッパのハイブリッドカーの販売は総売上比の50％以上を占めていましたが、2021年の第3四半期以降、ヨーロッパの純粋な電気自動車販売の成長率は急速に増加しています。純粋な電気自動車の割合は、2021年前半の50％未満から2022年の第3四半期の60％近くに増加しています。
そして、米国の新しいエネルギー車の浸透率は現在低く、4.44％しかありません。米国の新しいエネルギー車の浸透率が加速しているため、2023年の電気自動車所有の成長率は60％を超えると予想され、2025年に473万の新しいエネルギー車の売り上げに達すると予想されます。
2。ヨーロッパと米国の自動車充電率は高すぎ、充電器よりも自動車が多すぎます。厳格な需要がサポートされています。
2021年の時点で、ヨーロッパの新しいエネルギー車の所有権は550万、公共のEV充電は356,000で、公共の自動車充電率は15：1です。米国の新しいエネルギー車の所有権は200万人ですが、公共のEV充電は114,000ですが、公共の自動車充電比は最大17：1です。
このような高い自動車充電比の背後にあるのは、ヨーロッパと米国のEV充電インフラストラクチャの建設の深刻な不足の現状です。
3.ヨーロッパおよびアメリカの公共充電器におけるDC充電器の割合は低いため、充電が速いためのユーザーのニーズを満たすことができません。
欧州市場は、中国に次いで世界で2番目に大きいEV充電市場ですが、ヨーロッパでのDC充電の建設の進歩はまだ初期段階にあります。 2021年までに、EUの334,000の公共EV充電のうち、86.83％が遅いEV充電、13.17％がEV充電が速いです。
ヨーロッパと比較して、米国のDC充電建設はより進んでいますが、それでも迅速な充電に対するユーザーの需要を満たすことはできません。 2021年までに、米国の114,000 EV充電のうち、遅いEV充電が80.70％を占め、EV充電が速い19.30％を占めています。
ヨーロッパと米国に代表される海外市場では、路面電車の数が急速に増加し、客観的に高い比率が高くなるため、EV充電の需要を厳しく支持する需要があります。同時に、現在のEV充電におけるDC充電器の割合が低すぎるため、ユーザーの迅速なEV充電に対する反復的な需要が生じます。
企業の場合、ヨーロッパおよびアメリカの自動車テスト基準と規制は中国市場よりも厳しいため、短期的な「海に行く」ための鍵は、標準認証を取得するかどうかです。長期的には、アフターセールスとサービスネットワークの完全なセットを確立できる場合、海外EV充電市場の成長配当を完全に享受できます。
最後に書きます
必要な機器をサポートする新しいエネルギー車としてのEV充電、業界の市場規模と成長の可能性は間違いありません。
ただし、ユーザーの観点から見ると、EV充電は充電器を見つけるのが依然として困難であり、2015年の高速成長から現在まで充電が遅くなります。また、企業は、初期投資が大きく、メンテナンスコストが高いため、損失の端で苦労しています。
EV充電業界の開発は依然として多くの困難に直面していますが、上流の製造コストの削減により、中流のビジネスモデルが徐々に成熟し、企業が海への道を開くことで、業界は配当を享受するでしょう。
当時、EV充電や充電のゆっくりした充電を見つけるのが困難な問題は、路面電車の所有者にとってももはや問題ではありません。また、新しいエネルギー車産業も開発のより健康的な道を進んでいます。
投稿時間：1月11日 - 2023年