アメリカの電気自動車とEV充電器市場の分析と展望

アメリカの電気自動車とEV充電器市場の分析と展望
パンデミックは多くの業界に打撃を与えましたが、電気自動車と充電インフラセクターは例外でした。世界的に目立った業績を上げていない米国市場でさえ、急成長し始めています。
米国のテクノロジー系ブログ「テッククランチ」は、2023年の米国電気自動車市場の予測の中で、8月に米国政府が可決したインフレ抑制法（IRA）がすでに電気自動車業界に大きな影響を与えており、自動車メーカーはサプライチェーンや工場を米国に移転する取り組みを進めていると述べた。
テスラやGMだけでなく、フォード、日産、リビアン、フォルクスワーゲンなどの企業も恩恵を受けるだろう。
2022年、米国における電気自動車の販売は、テスラのモデルS、モデルY、モデル3、シボレーのボルト、フォードのマスタング・マッハEなど、少数のモデルが主流だった。2023年には、新たな工場が稼働を開始するため、さらに多くの新モデルが登場し、より手頃な価格になるだろう。
マッキンゼーは、従来の自動車メーカーとEVスタートアップ企業が2023年までに400種類もの新モデルを生産すると予測している。
さらに、充電スタンドインフラの整備を支援するため、米国は2022年に75億ドルの予算を計上し、公共充電ステーション50万カ所を建設すると発表しました。非営利団体ICCTは、2030年までに米国における公共充電ステーションの需要が100万カ所を超えると予測しています。
成長する電気自動車市場
ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、バッテリー電気自動車（BEV）を含む世界の電気自動車市場は、COVID-19パンデミックの厳しい環境においても成長を続けています。
マッキンゼーの調査（フィッシャー他、2021年）によると、世界の自動車販売は全体的に低迷していたものの、2020年は電気自動車の販売にとっては大きな年であり、同年の第3四半期までに、電気自動車の世界販売台数は実際にCOVID-19以前のレベルを上回りました。
特に、欧州と中国では、第4四半期の販売台数が前四半期比でそれぞれ60%と80%増加し、世界の電気自動車普及率は過去最高の6%に達しました。米国は他の2つの地域に遅れをとる一方で、2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて電気自動車の販売台数は約200%増加し、パンデミック中の国内普及率3.6%の達成に貢献しました（図1参照）。

図1 – 出典：マッキンゼーの調査（フィッシャー他、2021年）
しかし、米国全土におけるEV登録の地理的分布を詳しく見ると、EV普及の増加がすべての地域で均等に起きているわけではないことがわかります。これは都市部の人口密度や普及率と密接に相関しており、州によっても異なり、一部の州ではEV登録数や普及率が高くなっています（図2）。

例外的なのはカリフォルニア州だ。米国エネルギー省代替燃料データセンターによると、カリフォルニア州の小型電気自動車（EV）登録台数は2020年に42万5300台に急増し、全米のEV登録台数の約42%を占めた。これは、EV登録台数が全米で2番目に多いフロリダ州の7倍以上に相当する。
米国の充電ステーション市場における2つの陣営
中国と欧州に加え、米国は世界第3位の車載充電器市場です。IEAの統計によると、2021年現在、米国には新エネルギー車が200万台、公共の車載充電器が11万4000台（充電ステーションは3万6000カ所）あり、公共車両と充電器の比率は17:1です。そのうち、AC低速充電は約81%で、欧州市場をわずかに下回っています。
米国のEV充電器は、AC低速充電（L1：1時間充電で2～5マイル走行、L2：1時間充電で10～20マイル走行）とDC急速充電（1時間充電で60マイル以上走行）に分けられます。現在、AC低速充電（L2）が市場シェアの80%を占め、大手充電事業者のChargePointが51.5%を占めています。一方、DC急速充電は19%を占め、市場シェア58%でトップのTeslaがトップとなっています。

出典：華安証券
Grand View Researchのレポートによると、米国の電気自動車充電インフラ市場規模は2021年に28億5,000万ドルで、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）36.9%で成長すると予想されています。
以下は米国の大手電気自動車充電会社です。
テスラ
電気自動車メーカーのテスラは、独自のスーパーチャージャーネットワークを所有・運営しています。同社は世界中に1,604か所の充電ステーションと14,081台のスーパーチャージャーを保有しており、公共スペースとテスラディーラーに設置されています。会員登録は不要ですが、専用コネクタを搭載したテスラ車のみ利用可能です。テスラは、アダプターを介してSAE規格の充電器を利用できます。
料金は場所やその他の要因によって異なりますが、通常は1kWhあたり0.28ドルです。時間に基づいて計算される場合は、60kWh未満の場合は1分あたり13セント、60kWhを超える場合は1分あたり26セントとなります。
テスラの充電ネットワークは、通常2万台以上のスーパーチャージャー（急速充電器）で構成されています。他の充電ネットワークでは、レベル1（フル充電まで8時間以上）、レベル2（フル充電まで4時間以上）、レベル3（フル充電まで約1時間）の急速充電器が混在していますが、テスラのインフラは、短時間の充電ですぐに走行を開始できるように設計されています。
すべてのスーパーチャージャーステーションは、テスラの車載ナビゲーションシステムのインタラクティブマップ上に表示されます。ユーザーは、ルート上にあるステーション、充電速度、空き状況を確認できます。スーパーチャージャーネットワークにより、テスラオーナーはサードパーティの充電ステーションに頼ることなく、最高のドライブ体験を得ることができます。
瞬き
Blinkネットワークは、米国で3,275基のレベル2およびレベル3の公共充電器を運営するCar Charging Group, Inc.が所有しています。Blink充電器の利用に会員登録は必要ありませんが、会員登録をすると料金が割引になります。
レベル2充電の基本料金は1KWHあたり0.39～0.79ドル、1分あたり0.04～0.06ドルです。レベル3急速充電は1KWHあたり0.49～0.69ドル、1回の充電あたり6.99～9.99ドルです。
チャージポイント
カリフォルニア州に拠点を置くチャージポイントは、68,000以上の充電ポイントを擁する米国最大の充電ネットワークです。そのうち1,500はレベル3のDC充電装置です。チャージポイントの充電ステーションのうち、レベル3のDC急速充電器はごくわずかです。
つまり、ほとんどの充電ステーションは、レベルIおよびレベルIIの充電器を使用し、商業施設において平日の営業時間中に低速充電を行うように設計されています。これはEV旅行の快適性を高めるための最適な戦略ですが、州間および長距離旅行には大きな欠陥があるため、EVオーナーがChargePointに全面的に依存することは考えにくいでしょう。
アメリカを電化せよ
自動車メーカー、フォルクスワーゲン傘下のエレクトリファイ・アメリカは、年末までに42州の17都市圏に480基の急速充電ステーションを設置する計画で、各ステーション間の距離は70マイル（約110キロメートル）以内としています。会員登録は必須ではありませんが、同社の「Pass+」プログラムに加入すると割引が適用されます。充電料金は、設置場所と車両の最大許容電力レベルに応じて、1分単位で計算されます。
例えばカリフォルニア州では、基本料金は350kWで1分あたり0.99ドル、125kWで0.69ドル、75kWで0.25ドル、1充電あたり1.00ドルです。Pass+プランの月額料金は4.00ドルで、350kWで1分あたり0.70ドル、125kWで1分あたり0.50ドル、75kWで1分あたり0.18ドルです。
EVゴー
EVgoはテネシー州に拠点を置き、34州に1,200台以上のDC急速充電器を設置しています。急速充電料金は地域によって異なります。例えば、カリフォルニア州ロサンゼルス地域では、非会員は1分あたり0.27ドル、会員は1分あたり0.23ドルです。登録には月額7.99ドルの料金がかかりますが、34分間の急速充電が含まれます。いずれの場合も、レベル2の急速充電は1時間あたり1.50ドルです。また、EVgoはテスラと契約を結び、テスラオーナーがEVgoの急速充電ステーションを利用できるようにしています。
ボルタ
サンフランシスコに拠点を置き、10州で700以上の充電ステーションを運営するVoltaの特徴は、Voltaデバイスの充電が無料かつ会員登録も不要であることです。Voltaは、ホールフーズ、メイシーズ、サックスなどの小売店の近くにレベル2充電ユニットを設置するための資金を提供しています。同社は電気料金を負担する一方で、充電ユニットに設置されたモニターに表示されるスポンサー広告の販売で収益を得ています。Voltaの最大の欠点は、レベル3急速充電のためのインフラが不足していることです。